信貸利率, 個人信貸, 小額信貸, 信貸試算, 信貸銀行, 信貸條件, 信貸比較, 中國信託信貸, 公教信貸, 信貸利率最低

國泰世華銀行昨（23）日發行美元債，創下國際板首檔可充作第一類資本的美元債紀錄，吸引五大壽險公司共襄盛舉，爆出1.6倍超額認購。

國泰世華銀行主管表示，相較於到國際發行美元債，約可省下1到1.5個百分點的利息，金額相當可觀。

國泰世華銀行昨天共計發行兩檔美元債，額度分別為6.6億美元、3.3億美元，合計9.9億美元。

雖然昨天吸引國內外投資機構捧錢來買，但國泰世華銀行仍只就向主管機關申請額度上限發行，合計取得9.9億美元資金，相當於新台幣300億元。

國泰、富邦、新光等公司均在下半年法說會時透露，將加碼國際板債券，繼日前的玉山銀行美元債後，國泰世華銀行美元債也大受歡迎。

國泰世華銀行美元債的買家中，以國內壽險公司來看，新光人壽最捧場，合計達1.95億美元；富邦人壽兩檔合計買進1.5億美元，此外，中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽也相當捧場。國泰人壽因考慮國泰世華銀行為關係人，並未進場。

國泰世華銀行舉債原因是籌措中長期資金來源、靈活全行的資金調度，當中以可作為第一類資本的「美元計價無到期日非累積次順位金融債券」最受注目，發行屆滿12年後，可在一定條件下，提前贖回，最終票面利率訂為5.1%。

在新資金挹注下，國泰世華銀行的第一類資本適足率將大幅提升，以半年報推算，可從9.8%提高至11.5%。

另一檔3.3億美元的美元計價次順位金融債券，則可作為第二類資本，亦有助於提升整體資本適足率，由14%到16.5%。

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.