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工商時報【記者李淑惠、張志榮／台北報導】

機殼大廠可成（2474）公布5月營收44.18億元、優於外資圈預期，花旗環球證券昨（5）日看好第二季營收將優於財測預估值等利多題材，將目標價調升至355元，確立iPhone與iPad機殼訂單將推升未來多年獲利成長的基調。

可成正啟動有史以來最大幅度擴產動作，業績也跟著扶搖直上，該公司昨日公布5月營收，以44.18億元創下同期新高紀錄，月增率達3.49％、年增率26.48％，優於去年5月分較4月衰退的情況。可成在上季法說會中曾經釋出本季成長15％不困難的說法，法人據此推算，公司認為本季營收應有機會逼近120億元。

扣除第2季前2月營收，可成等於6月營收只要做到33億元，就可輕鬆達成法人圈目標，因此市場預期，5月營收公布之後，有可能吸引法人調高每股盈餘預估值。

據了解，蘋果新產品尚未挹注可成營收，5月營收超前主要源自於既有手機客戶出貨暢旺，包含Sony、宏達電以及黑莓機等，6月營收雖有盤點因素，但公司表示，目前景氣看來穩定，營收應不至於有意外；從去年營收軌跡來看，6月營收下滑幅度貼近5％。

據可成法說會出具的數據，目前手機、平板等手持式裝置營收占比約60％以上，其餘產品為NB相關，隨著新客戶加入，市場預期手持式裝置營收占比將飆高至70％。

花旗環球證券科技產業分析師陳思維指出，光是4與5月營收加總已占原先所預估的第二季營收比重達71％，假設保守預估6月營收與5月持平，第二季營收將較第一季成長26％、優於財測預估的15％。

根據陳思維的推測，可成5月營收主要來自於索尼智慧型手機、iPad mini、iPhone5S機殼訂單，至於外界最為關注的iPhone6機殼訂單，預期將從6月開始貢獻營收，因為和碩與鴻海等組裝廠將從7月量產。

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